“節能環保”全面領跑主題投資

　　節能環保領跑主題投資

　　在當前的時點重提“新型工業化”，不僅為中國工業優化升級指明了方向，也在A股市場激起了千層浪，嗅覺敏銳者早已聞風而動、潛伏布局。時偉翔認為，主題投資方面可聚焦“節能環保”相關概念股；板塊布局上，交運設備制造、電子元器件、工程機械、通信設備、新能源裝備等五大板塊有望在新型工業化進程中受益。

　　在中國經濟轉型期，時偉翔建議，投資者可關注工業結構調整過程中的三類股票的投資機會：一是為工業發展提供節能和環保技術、設備和服務的上市公司股票；二是過剩產能行業板塊中將在行業整合中受益的龍頭股；三是需求穩定、技術領先的新興行業公司的估值切換機會。這三類股票之中，尤以“節能環保”相關概念股最值得關注。 本`文@內/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網-tan pai fang. com

　　回顧2012年全年概念板塊走勢可發現，“節能環保”概念早已受到市場關注，該主題下的新能源汽車、美麗中國、低碳經濟等概念板塊，在龍年紛紛跑贏大市。具體來看，2012年全部A股（總市值加權平均法，下同）全年漲幅為5.07%，而新能源汽車概念指數漲幅高達15.46%，美麗中國和低碳經濟概念指數分別上漲10.66%和6.61%，分別跑贏全部A股10.39、5.59和1.54個百分點。隨著“新型工業化”逐步步入正軌、進入政策落實年，“節能環保”主題投資無疑將迎來更大的發展機遇。 本`文@內-容-來-自；中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om

　　在板塊布局上，時偉翔說：“進入后工業化時代，能夠取得國際競爭力并促動生產效率提升的行業將得到持續發展的機會，而傳統行業將因經濟結構轉型需求逐步放緩，投資機會并不明顯。國際經驗表明，日本轉型時期的交運設備、精密制造、機床、電子半導體持續得到發展，美國則依靠技術創新進入了計算機信息技術時代，韓國依靠造船、電子、交運設備帶動工業繼續前行。就中國而言，交運設備制造、電子元器件、工程機械、通信設備、新能源裝備等未來將可能得到長足發展。在A股投資策略上，建議投資者選取這五大行業板塊中技術領先、市場占有率高和逐步獲取國際競爭優勢的優質公司進行布局。”

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　　與“新”對應的是“舊”，“新型工業化”的“新”在于對舊有模式中的缺憾進行糾偏，或對舊有模式中的漏洞“打補丁”。在這個過程中，勢必有些行業將進行優化整合，對此類行業板塊又將采取何種投資策略呢？

　　“剛結束的中央經濟工作會議和國資委2013年工作安排都將治理過剩產能行業作為產業結構調整的重點。隨著中國潛在經濟增速逐步下滑，這些產能過剩行業的需求并不可能出現2009年、2010年的快速增長，產能整合將是此類行業的主旋律。從行業的發展情況看，鋼鐵、水泥、多晶硅、風電設備、平板玻璃、電解鋁等將逐步進行整合。”時偉翔說，“對于這類行業板塊，投資者可關注行業內能夠最終留存，成為行業整合獲益者的龍頭公司。”

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