水電裝機新增規模有限，現有水電鋁成本優勢或進一步突出
中國水電生產電解鋁占比明顯低于全球平均，僅占 10%。2020 年全球電解鋁 生產結構中，煤電占 64%，水電占 25%，天然氣占 10%，核能占 1%。而我國火 電占比為 86%，水電僅為 10%，明顯低于全球水電平均占比的 25%。導致在電 解鋁冶煉環節，全球平均噸鋁電力消耗的碳排放僅為 9.3 噸，而我國是 11.2 噸，高于平均 20%。
水電是我國成本最低的非化石能源，但開發潛力受限。2020 年，我國水電裝 機達 3.7 億千瓦，占發電設備總裝機量的 16.8%，是僅次于煤炭的第二大常規能源資源。然而，水電發展存在天花板，根據全國水力資源復查結果，我 國水電可開發容量不足 7 億千瓦，目前水電裝機已經達到 3.7 億千瓦，未來 可開發空間有限。盡管水電發展能夠在一定程度上提升非化石能源占比，但 大規模開發受資源稟賦的限制。
小水電關停，大水電難新增，現有水電生產電解鋁產能或成為成本的天然優 勢。十三五水電發展方案中，明確提道：“
試點開展長江中上游、金沙江等流 域水電開發生態保護與修復”，并“建立中小水電破壞生態環境懲罰退出機制， 落實生態保障責任。”僅四川省，要退出關停的小水電就有 968 座，需整改和 退出的小水電有 4705 座、福建省泉州市關停了 41 座小水電、湖北省十堰市 房縣關停 19 座小水電、陜西西安市關停 36 座小水電等，據不完全統計 2022 年前將關閉小水電站超 7000 座。而大型水電站由于需要移民安置、協調各個 部門的配合，建設周期普遍較長，短期難兌現。而目前擁有水電生產能力的 鋁廠或具有天然的成本優勢。
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